1. 啤酒市場(chǎng)格局

2020年珠江啤酒完成啤酒銷(xiāo)量119.94萬(wàn)噸。

受疫情影響，啤酒行業(yè)面臨巨大考驗(yàn)，2020年中國(guó)啤酒規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量同比下降7.0%。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，公司抓緊抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控，平穩(wěn)安全有序地推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)采取有效營(yíng)銷(xiāo)措施助力復(fù)商復(fù)市，2020年公司完成啤酒銷(xiāo)量119.94萬(wàn)噸，較去年同期下降4.65%;聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)高檔結(jié)構(gòu)產(chǎn)品銷(xiāo)量占比同比提升、噸酒銷(xiāo)售收入同比提升，使公司營(yíng)業(yè)總收入在銷(xiāo)量下降情況下增長(zhǎng)0.13%;積極開(kāi)展開(kāi)源節(jié)流、降本增效等專(zhuān)項(xiàng)工作，充分利用國(guó)家階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等政策，促使?fàn)I業(yè)成本同比下降6.17%。

2. 啤酒市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日益深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已成為企業(yè)生存和發(fā)展的主體環(huán)境。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，是發(fā)展的過(guò)程，對(duì)于品牌而言，是提升的過(guò)程。在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，燕京啤酒始終重視品牌與市場(chǎng)的互動(dòng)關(guān)系。上世紀(jì)九十年代末，中國(guó)啤酒行業(yè)步入大整合時(shí)期。燕京緊緊抓住行業(yè)難得的發(fā)展機(jī)遇，積極進(jìn)行資本擴(kuò)張，全面構(gòu)建燕京全國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略格局。

1999年以后，外埠企業(yè)相繼成立，市場(chǎng)得到了較好發(fā)展，其中廣西市場(chǎng)占有率達(dá)到85%，內(nèi)蒙古市場(chǎng)占有率75%以上，具有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)四川等區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展速度也較快。在品牌建設(shè)上，燕京實(shí)施了1+3品牌發(fā)展戰(zhàn)略，即以"燕京"為主品牌，同時(shí)培育漓泉、惠泉、雪鹿3個(gè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌，積極進(jìn)行品牌整合，使燕京品牌逐步趨向集中。

同時(shí)，充分發(fā)揮公司統(tǒng)籌控制作用，按照市場(chǎng)統(tǒng)一管理的原則，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分化，重新規(guī)范同類(lèi)燕京產(chǎn)品形象，突出燕京同類(lèi)產(chǎn)品形象在全國(guó)市場(chǎng)中的一致性，防止擴(kuò)張中對(duì)燕京主品牌的不利影響。

3. 啤酒市場(chǎng)趨勢(shì)

“味道不寡淡 好喝不上天”燕京U8成為行內(nèi)啤酒領(lǐng)先者

“味道不寡淡 好喝不上頭”燕京U8重新定義8度啤酒

近來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)的一片向好，天氣的逐漸升溫，啤酒市場(chǎng)也迎來(lái)了消費(fèi)的旺季。由于啤酒市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈演愈烈，消費(fèi)者尤其是年輕一代人群對(duì)于啤酒的口感以及包裝設(shè)計(jì)等因素愈發(fā)的重視。以往，市面上的 8 度啤酒普遍存在口感寡淡、包裝粗糙，喝多了還上頭的缺點(diǎn)。如今為了解決這一問(wèn)題，燕京啤酒在產(chǎn)品包裝及工藝設(shè)計(jì)上大膽的推陳出新，推出燕京U8 系列產(chǎn)品矩陣，以味道醇厚，開(kāi)蓋簡(jiǎn)易以及好喝不上頭等產(chǎn)品創(chuàng)新賣(mài)點(diǎn)，贏得了眾多消費(fèi)者們的喜愛(ài)和歡迎。

4. 啤酒行業(yè)格局

首先，工業(yè)啤酒是個(gè)廣泛的概念，任何大型的酒廠都會(huì)使用大規(guī)模的工業(yè)化設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，精釀酒廠亦是如此，所以說(shuō)用工業(yè)啤酒形容一種啤酒風(fēng)格有些不恰當(dāng)。 Adjunct Lager是國(guó)際上對(duì)于我們口中的“工業(yè)啤酒”一個(gè)明確的定義，Adjunct并沒(méi)有工業(yè)的意思，而是助劑、添加劑的意思，工業(yè)啤酒的一個(gè)重要特點(diǎn)就是原料中添加了麥芽替代物大米、玉米、淀粉等由于這些啤酒都是下發(fā)酵的拉格啤酒，再加上這種風(fēng)格誕生于美國(guó)，我們姑且稱(chēng)之美式工業(yè)拉格。

以上說(shuō)的只是一個(gè)籠統(tǒng)的概念，下面我們就聊聊工業(yè)拉格的歷史。不過(guò)我們多說(shuō)點(diǎn)，從真正的拉格啤酒開(kāi)始說(shuō)。

誕生在歐洲的拉格啤酒

16世紀(jì)，巴伐利亞的僧侶們?yōu)榱吮苊庀娜崭邷貙?duì)釀酒產(chǎn)生不良的影響，開(kāi)始把啤酒放入清涼的地窖或是巖洞之中美之名曰“貯藏”啤酒也就是拉格，盡管在19世紀(jì)啤酒酵母才被發(fā)現(xiàn)，那個(gè)時(shí)候人們還不知道什么是上發(fā)酵和下發(fā)酵，但未來(lái)會(huì)改變是啤酒世界格局的拉格啤酒釀造法就這樣誕生了。

19世紀(jì)40年代，德國(guó)巴伐利亞的啤酒釀造師把這種在工藝帶的捷克的皮爾森，馬上當(dāng)時(shí)的 Bürgerbrauerei酒廠就生產(chǎn)出世界上最早的黃金啤酒——皮爾森啤酒，隨著制冷的設(shè)備的出現(xiàn)這質(zhì)量穩(wěn)定、不易變質(zhì)適合大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)钠【拼笮杏谑?。那時(shí)正逢鐵路剛剛問(wèn)世不久并迅猛發(fā)展的年代，隨著交通方式的進(jìn)步，很快皮爾森啤酒和皮爾森釀造法便在整個(gè)中歐普及開(kāi)來(lái)。

這種啤酒還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，隨著玻璃制品在人們生活中的普及，透明酒杯中那些渾濁的愛(ài)爾啤酒在當(dāng)時(shí)不怎么討喜，相比之下酒體清澈，呈現(xiàn)金黃色澤的拉格啤酒則更受到人們的歡迎。

美國(guó)的“創(chuàng)新”拉格

之后這種在歐洲流行的啤酒被移民們帶到了美國(guó)，可是在美國(guó)的這些新移民怎么也釀不出歐洲的原汁原味，最后他們發(fā)現(xiàn)歐洲的大麥蛋有非常好的層次感，很強(qiáng)的麥芽香，而美國(guó)的麥芽就顯得單調(diào)干脆了很多，這下麻煩了，在當(dāng)時(shí)無(wú)論是運(yùn)輸條件和農(nóng)業(yè)技術(shù)在美洲大陸想鼓搗出歐洲大麥都是件不可能的任務(wù)。

不過(guò)美國(guó)人馬上就想到?jīng)]大麥不是還有別的淀粉作物么？我們美國(guó)什么種的最多？玉米??！于是玉米就成為了美國(guó)啤酒主要的淀粉源，不過(guò)美國(guó)人馬上就發(fā)現(xiàn)除了玉米，大米也能加入到啤酒之中，最后甚至直接開(kāi)始加淀粉了，就這樣美國(guó)特色的拉格啤酒就誕生了。

這種啤酒遠(yuǎn)遠(yuǎn)被沒(méi)有歐洲的啤酒好喝，因?yàn)橛衩谆蚴谴竺字荒芴峁┌l(fā)酵出酒精的糖，而不能提供啤酒真正的麥芽味，最初酒商只能靠摻上一些大麥殼來(lái)添加香氣，而現(xiàn) 在隨著科技的進(jìn)步隨便加上一點(diǎn)香料添加劑就搞定了。之后隨著美國(guó)酒廠的逐漸壯大，這種低廉的啤酒迅速的在世界各地流行起來(lái)。

我們的工業(yè)啤酒

啤酒在十九世紀(jì)末啤酒隨帝國(guó)主義洋槍洋炮一起來(lái)到了中國(guó)，我國(guó)最早建立的啤酒廠是1900年由俄國(guó)人在哈爾濱開(kāi)辦的烏爾盧布列夫斯基啤酒廠也就是現(xiàn)在的哈爾濱啤酒，青島啤酒的前身也在1903年英國(guó)和德國(guó)商人的合作下創(chuàng)立。1949年前，我國(guó)只有七、八個(gè)啤酒廠，絕大多數(shù)由外國(guó)人所控制，酒花和麥芽主要從國(guó)外進(jìn)口，啤酒的銷(xiāo)售對(duì)象也主要是在華的外國(guó)商人及軍隊(duì)，還有一部分“上層社會(huì)”的人士。普通老百姓幾乎無(wú)法享受。

也就是說(shuō)啤酒這個(gè)舶來(lái)品剛剛到中國(guó)的時(shí)候還是遵循著歐洲的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的，在中國(guó)怎么歐洲的啤酒怎么就變成了“美國(guó)味”了呢？

這還要說(shuō)到改革開(kāi)放，1979年后的十年我們啤酒業(yè)得到了真正的大發(fā)展，我國(guó)的啤酒工業(yè)每年以30%以上的高速度持續(xù)增長(zhǎng)。在高速發(fā)展的同時(shí)，啤酒工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益更加重視，啤酒工業(yè)的規(guī)模按照國(guó)際上的慣例，開(kāi)始向大型化，集團(tuán)化方向發(fā)展。一些中小型啤酒廠被大型啤酒廠兼并，大型酒廠被集團(tuán)兼并，隨著國(guó)際市場(chǎng)上百威和嘉士伯等集團(tuán)搶占市場(chǎng)份額戰(zhàn)火蔓延到了中國(guó)，一些被收購(gòu)下的酒廠也開(kāi)始為利益來(lái)降低成本擴(kuò)大生產(chǎn)。這時(shí)候采用美國(guó)人的這種“先進(jìn)”工藝，最適合不過(guò)了。

不過(guò)現(xiàn)在的工業(yè)拉格不僅僅在淀粉源上來(lái)降低成本，啤酒花浸膏的加入，再加上生產(chǎn)后期人工充氣來(lái)用氣泡掩蓋啤酒花的不足和大范圍的縮短釀造時(shí)間等等。

5. 中國(guó)啤酒市場(chǎng)格局

原料指向型 接近原料產(chǎn)地 鋼鐵廠、甜菜制糖廠、甘蔗制糖廠、水產(chǎn)品加工廠、水果罐頭廠、采掘業(yè) 原料不便于長(zhǎng)距離運(yùn)輸或原料運(yùn)輸成本高、產(chǎn)品運(yùn)輸成本低的產(chǎn)業(yè) 市場(chǎng)指向型 接近消費(fèi)市場(chǎng) 啤酒廠、汽水廠、家具廠、印刷廠、汽車(chē)制造廠、石油加工廠、食品廠 產(chǎn)品不便于長(zhǎng)距離運(yùn)輸或產(chǎn)品運(yùn)輸成本高、原料運(yùn)輸成本低的產(chǎn)業(yè) 運(yùn)輸指向型 布局在沿海、沿港或鐵路樞紐等交通便利的地區(qū) 美國(guó)東海岸的鋼鐵工業(yè)、日本太平洋沿岸工業(yè)地帶、加拿大煉鋁工業(yè)、上海寶鋼 影響一個(gè)地區(qū)資源的開(kāi)發(fā)程度；高效率運(yùn)輸系統(tǒng)使原料地對(duì)工業(yè)區(qū)位選擇的影響減弱 技術(shù)指向型 接近勞動(dòng)者素質(zhì)高的地區(qū) 集成電路、衛(wèi)星、飛機(jī)、精密儀表 生產(chǎn)技術(shù)要求較高 廉價(jià)勞動(dòng)力指向型 接近有大量廉價(jià)勞動(dòng)力的地方 普通服裝、電子裝配、制鞋、珠江三角洲的崛起 須投入大量勞動(dòng)力的工業(yè) 動(dòng)力指向型 接近能源供應(yīng)地（火電廠或水電站）

冶金（煉鋁或煉銅廠）、化學(xué)等重工業(yè)、電鍍廠 需要消耗大量能源的工業(yè) 環(huán)境指向型 注重經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益 感光器材、電子廠、電影工業(yè)、慕尼黑 好的環(huán)境會(huì)吸引某些特定的工業(yè)

6. 啤酒市場(chǎng)分析

啤酒是日常生活中比較常見(jiàn)的酒精飲料之一，啤酒也是夏天和燒烤的絕妙搭配之一，在喝酒時(shí)，我們常常聽(tīng)到別人叫酒都是來(lái)一打啤酒這樣的說(shuō)法，那么一打啤酒是多少瓶或多少罐呢？

就我國(guó)而言，一打啤酒通常為12瓶，一箱一般來(lái)說(shuō)是12瓶，而聽(tīng)裝啤酒是24瓶，一提為6瓶，一件為24瓶，現(xiàn)在塑料包裝的一包為9瓶。

為什么一打啤酒要以12為單位？

一打啤酒之所以指十二個(gè)，因?yàn)槭且环N12個(gè)單位的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，即十二進(jìn)制，它來(lái)源于英制單位。

啤酒

啤酒是以麥芽和啤酒花為主要原料，經(jīng)液體糊化、糖化，再經(jīng)液體發(fā)酵而成。其酒精含量低，含有二氧化碳，營(yíng)養(yǎng)豐富。它含有多種氨基酸、維生素、低分子糖、無(wú)機(jī)鹽和各種酶，這些營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)很容易被人體吸收和利用。

啤酒中的低分子糖和氨基酸易于消化吸收，在體內(nèi)產(chǎn)生大量熱能，因此啤酒常被稱(chēng)為“液體面包”。啤酒是世界上最古老的酒精飲料，消費(fèi)量?jī)H次于水和茶。啤酒是在20世紀(jì)初傳入中國(guó)的，啤酒是根據(jù)英文啤酒翻譯成中文的“Beer”，英文啤酒叫“Beer”，至今仍在使用。啤酒是由麥芽、啤酒花和水經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的一種低酒精酒精，充滿(mǎn)二氧化碳。

中國(guó)的啤酒行業(yè)確實(shí)有一些優(yōu)勢(shì)，但是在分析了中國(guó)啤酒行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)水平之后，就不那么樂(lè)觀了。雖然中國(guó)已成為啤酒生產(chǎn)大國(guó)，但還沒(méi)有達(dá)到啤酒強(qiáng)國(guó)的水平。要實(shí)現(xiàn)從啤酒生產(chǎn)大國(guó)向啤酒強(qiáng)國(guó)的質(zhì)量轉(zhuǎn)型，必須認(rèn)真正視和解決當(dāng)前啤酒行業(yè)存在的一系列不合理現(xiàn)象和問(wèn)題。

7. 啤酒行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

雪花啤酒是華潤(rùn)（雪花）有限公司下屬的一個(gè)子品牌，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)51％，SABMiller49％．

其中華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 (HK291) 于1992年建基香港，其股份于香港聯(lián)合交易所掛牌，是香港恒生指數(shù)及恒生倫敦參考指數(shù)成份股之一，股份亦以美國(guó)預(yù)托證券買(mǎi)賣(mài)，并可于英國(guó)交易所自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)交易。

SABMiller是世界上最大的啤酒公司之一，在倫敦和約翰內(nèi)斯堡股票市場(chǎng)分別上市，總部設(shè)在英國(guó)倫敦。

8. 啤酒市場(chǎng)格局圖

第一：5大巨頭開(kāi)始提價(jià)。提價(jià)表現(xiàn)在大家對(duì)原有產(chǎn)品整體性的提價(jià)，主要發(fā)生在2018年的年初這個(gè)階段。

第二：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個(gè)企業(yè)都在不斷的推出新的高端產(chǎn)品。

百威從全世界拿到中國(guó)來(lái)了20多個(gè)高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國(guó)的一些經(jīng)典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國(guó)的蘭賣(mài)、日本的三寶樂(lè)等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過(guò)勇闖天涯的升級(jí)版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產(chǎn)品。

同時(shí)雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國(guó)的業(yè)務(wù)拿到了自己的報(bào)表之內(nèi)，形成了雪花啤酒+喜力品牌結(jié)構(gòu)。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產(chǎn)品。

第三：巨頭品牌在國(guó)內(nèi)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。產(chǎn)能優(yōu)化的集中表現(xiàn)是關(guān)閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關(guān)閉了20~30家工廠，青島啤酒也關(guān)閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過(guò)程中，已經(jīng)關(guān)掉了十幾家的落后產(chǎn)能。這種關(guān)閉對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)不是利空，而是一種優(yōu)化產(chǎn)能的利好。

巨頭企業(yè)在一邊關(guān)閉工廠的同時(shí)，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關(guān)停的工廠都在5萬(wàn)噸之下或者10萬(wàn)噸之下，新建的工廠大概都在百萬(wàn)噸級(jí)。這種大規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，更能夠體現(xiàn)成本和效率上的優(yōu)勢(shì)。

（三）

啤酒行業(yè)還有一個(gè)重要板塊就是進(jìn)口啤酒。

進(jìn)口啤酒從2011年的6.7萬(wàn)噸一路增長(zhǎng)到2018年達(dá)到了80萬(wàn)噸，用了8年的時(shí)間增長(zhǎng)了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時(shí)候，進(jìn)口啤酒里邊的主力軍是德國(guó)啤酒，大概占據(jù)了50%。從2015年開(kāi)始，進(jìn)口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國(guó)啤酒統(tǒng)治地位開(kāi)始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進(jìn)口啤酒，巨頭品牌的進(jìn)口啤酒主要體現(xiàn)在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進(jìn)口啤酒開(kāi)始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個(gè)主要原因是：第一巨頭品牌開(kāi)始嘗試國(guó)產(chǎn)化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開(kāi)始了國(guó)產(chǎn)化。第二個(gè)因素是進(jìn)口啤酒不像進(jìn)口紅酒，因?yàn)檫M(jìn)口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設(shè)備，它的通用性比較強(qiáng)，進(jìn)口紅酒它受制于原料和產(chǎn)地的因素，所以是進(jìn)口紅酒在中國(guó)可以占到統(tǒng)治地位。但是進(jìn)口啤酒他的原料、工藝、設(shè)備的通用性、替代性很強(qiáng)，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來(lái)看進(jìn)口啤酒的占據(jù)行業(yè)大概3%的份額，這一點(diǎn)位已經(jīng)開(kāi)始成為天花板。

但是進(jìn)口啤酒有幾個(gè)特點(diǎn)：

第一全部是高端產(chǎn)品，因?yàn)樗苤朴谶\(yùn)輸?shù)瘸杀经h(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產(chǎn)品。

第二，它只能做一些特色產(chǎn)品。特色產(chǎn)品就是與國(guó)內(nèi)的主流品牌有差異的產(chǎn)品。

正是這兩點(diǎn)幫助進(jìn)口啤酒打開(kāi)了中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，也讓消費(fèi)者接觸到了不同類(lèi)型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進(jìn)口啤酒教育了消費(fèi)者，讓消費(fèi)者不再單一的去消費(fèi)一個(gè)口味的產(chǎn)品。再是讓消費(fèi)者認(rèn)知到啤酒消費(fèi)的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場(chǎng)，第1塊就是國(guó)內(nèi)啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始在產(chǎn)品研發(fā)上去靠近進(jìn)口啤酒。

舉個(gè)例子講，在2014年之前，國(guó)內(nèi)品牌很少去做白啤這個(gè)品類(lèi)，但是到今天我們發(fā)現(xiàn)所有的巨頭品牌都開(kāi)始推白啤這個(gè)產(chǎn)品。

跟進(jìn)和模仿，也幫助國(guó)內(nèi)的品牌實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高端化和多元化，也讓消費(fèi)者去感知到啤酒市場(chǎng)的多元化和個(gè)性化。

（四）

與此同時(shí)，也推升了精釀啤酒這個(gè)模塊。目前來(lái)看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產(chǎn)量的占比大概不超過(guò)1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領(lǐng)域里邊玩家非常多。國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。

目前，精釀啤酒領(lǐng)域非常活躍。自2010年左右，一幫受?chē)?guó)外留學(xué)經(jīng)歷，在美國(guó)生活過(guò)一段時(shí)間的人群回到國(guó)內(nèi)，從“因?yàn)橄矚g所以熱愛(ài)”的角度開(kāi)始，從發(fā)燒友的身份開(kāi)始探索精釀啤酒，到2019年，國(guó)內(nèi)的5大巨頭也全部進(jìn)入了精釀這個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

精啤在產(chǎn)品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產(chǎn)品。在精釀品類(lèi)里邊，包括燕京啤酒也已經(jīng)在廣西和福建建立了專(zhuān)門(mén)的精釀啤酒生產(chǎn)線，百威啤酒在武漢專(zhuān)門(mén)建設(shè)了一條國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的精釀啤酒車(chē)間。

關(guān)于精釀啤酒定義和標(biāo)準(zhǔn)這兩年一直有著爭(zhēng)議，現(xiàn)在來(lái)看主流的聲音還是按照美國(guó)BA的標(biāo)準(zhǔn)去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴(yán)格的定義。美國(guó)精釀它強(qiáng)調(diào)的是獨(dú)立自主，同時(shí)他也強(qiáng)調(diào)了小而美的角度。認(rèn)證機(jī)構(gòu)就是美國(guó)的精釀協(xié)會(huì)--BA。只有加入了這個(gè)機(jī)構(gòu)或者是受到機(jī)構(gòu)認(rèn)證的企業(yè)生產(chǎn)的啤酒在美國(guó)才叫精釀啤酒。但是在中國(guó)還沒(méi)有這么一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)，或者是由這么大的一個(gè)團(tuán)體去認(rèn)證，或者去鑒定哪個(gè)品牌是精釀啤酒。出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)無(wú)論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒(méi)有人說(shuō)哪一個(gè)產(chǎn)品是精釀哪一個(gè)產(chǎn)品不是精釀。

如果區(qū)別一下中國(guó)和美國(guó)的精釀市場(chǎng)的話(huà)，美國(guó)是協(xié)會(huì)的認(rèn)證制，中國(guó)現(xiàn)在和未來(lái)的幾年，在沒(méi)有大的力量介入或者大的團(tuán)體或者協(xié)會(huì)介入的背景之下，美國(guó)是認(rèn)證制，中國(guó)是認(rèn)可制。

當(dāng)然，在這種中國(guó)式的認(rèn)可制背景之下，也會(huì)有一些魚(yú)龍混雜。就是說(shuō)所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因?yàn)闆](méi)有人來(lái)說(shuō)不可以用，這會(huì)產(chǎn)生意外的影響。會(huì)出現(xiàn)各個(gè)企業(yè)都在努力去做產(chǎn)品的研發(fā)，從消費(fèi)者的需求角度去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的多元化。

（五）

從現(xiàn)在的信息和數(shù)據(jù)來(lái)看，我感覺(jué)未來(lái)一兩年之內(nèi)的中國(guó)啤酒行業(yè)會(huì)發(fā)生以下幾個(gè)方面的變化：

第一從價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)去轉(zhuǎn)移：過(guò)去中國(guó)啤酒市場(chǎng)的爭(zhēng)奪充滿(mǎn)著資本的味道。也就說(shuō)大家為了爭(zhēng)奪份額，一方面進(jìn)行快速收購(gòu)，同時(shí)也進(jìn)行著激烈的價(jià)格戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)，甚至民間也經(jīng)常說(shuō)，啤酒賤如水，我覺(jué)得這句話(huà)是對(duì)應(yīng)過(guò)去特定時(shí)期的標(biāo)簽，但是未來(lái)會(huì)發(fā)生變化。

目前資本收購(gòu)的窗口期已經(jīng)關(guān)閉了，沒(méi)有可以收購(gòu)的標(biāo)的了，五大巨頭已經(jīng)占據(jù)了83%的份額。大魚(yú)吃小魚(yú)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，既然份額的穩(wěn)定性已經(jīng)到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經(jīng)很小了，不約而同的開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高盈利能力。

第二中國(guó)啤酒短期之內(nèi)行業(yè)格局的變化不會(huì)太大：因?yàn)?大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國(guó)資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊(duì)伍之間的格局變化都不會(huì)太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。

第三未來(lái)在向中高端轉(zhuǎn)移的同時(shí)，市場(chǎng)一定是高度的碎片化：頭部市場(chǎng)的高度碎片化表現(xiàn)在用單一品牌或者單一的品種、品類(lèi)去統(tǒng)治高端或超高端的時(shí)候，已經(jīng)不太可能了，因?yàn)轭^部市場(chǎng)需求的多元化和多變化已經(jīng)開(kāi)始，企業(yè)很難用一個(gè)單一品牌或單一品類(lèi)去應(yīng)付。

第四強(qiáng)者更強(qiáng)，尾部更大：所謂的強(qiáng)者更強(qiáng)，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會(huì)越來(lái)越大，但是會(huì)很溫和的前進(jìn)。也會(huì)形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進(jìn)口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來(lái)不排除中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有上萬(wàn)家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。

從國(guó)家政策的層面，啤酒行業(yè)已經(jīng)解除了行業(yè)限制，也已經(jīng)把行業(yè)準(zhǔn)入的門(mén)檻拉低了。未來(lái)不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會(huì)依托某一個(gè)城市甚至某一個(gè)或幾個(gè)社區(qū)。

9. 啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

青島啤酒核心競(jìng)爭(zhēng)力分析，公司以“大客戶(hù)+微觀運(yùn)營(yíng)”的營(yíng)銷(xiāo)模式不斷強(qiáng)化市場(chǎng)推廣力度和深化市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，不斷提高對(duì)終端客戶(hù)的掌控能力，鞏固和提高了在基地市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位和新興市場(chǎng)的占有率。公司擁有的“青島啤酒”品牌是我國(guó)首批十大馳名商標(biāo)之一，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有強(qiáng)大的品牌。

影響力和較高的知名度，2014 年青島啤酒的品牌價(jià)值已達(dá) 950.16億元人民幣（世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布），在國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)連續(xù)多年遙遙領(lǐng)先。公司其它啤酒品牌“嶗山啤酒”、“山水啤酒”、“漢斯啤酒”、“銀麥啤酒”，區(qū)域市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力也在連年提高，滿(mǎn)足了不同層次的市場(chǎng)消費(fèi)需求。

公司作為中國(guó)歷史最悠久的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，青島啤酒產(chǎn)品多次在國(guó)內(nèi)外質(zhì)量評(píng)比中榮獲冠軍，并在國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者中獲得了廣泛的好評(píng)。近年來(lái)通過(guò)不斷改造完善，使公司的主要生產(chǎn)設(shè)備裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并通過(guò)對(duì)原料、工藝、技術(shù)、操作等方面的強(qiáng)化管理和控制，保障了食品安全和產(chǎn)品的高品質(zhì)，也提升了產(chǎn)品的口味一致性。

公司擁有啤酒行業(yè)唯一的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，擁有國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)平臺(tái)，高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)研究能力，并形成了多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，保持了公司在國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先水平。近年來(lái)公司推出的“青島啤酒奧古特”、“青島啤酒鴻運(yùn)當(dāng)頭”、“青島啤酒經(jīng)典 1903”等一系列新產(chǎn)品，引領(lǐng)了消費(fèi)潮流，進(jìn)一步提升了公司品牌形象。

10. 啤酒市場(chǎng)格局分析

全國(guó)各地都有青島啤酒的經(jīng)銷(xiāo)商和代理商。

11. 啤酒市場(chǎng)格局圖片

產(chǎn)品不便于長(zhǎng)途運(yùn)輸或產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高。